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光伏周报：钙钛矿电池受九部门“点名”认可! 硅料龙头通威发力下游组件
2022-08-21 05:01
证券之星光伏行业周报:本周持续高温天气，四川等水电集中区域的发电量受限而电力需求持续升高，导致电力供应趋紧，继而影响诸多区域的工业用电调配和供应。四川等多地的工业用电限制对光伏产业链相关环节造成不同程度影响和引起产量损失。目前看来限电政策的影响使得供应链价格止稳高位、短期内下滑有难度
中国有色金属工业协会硅业分会公布太阳能级多晶硅蕞新价格：
单晶复投料主流成交价在30-31万元/吨，平均30.53万元/吨，周环比涨幅0.36%。
单晶致密料主流成交价在29.8-30.8万元/吨，平均30.32万元/吨，周环比涨幅0.33%。
单晶菜花料主流成交价在29.5-30.6万元/吨，平均30.05万元/吨，周环比涨幅0.33%。
2022年初至今，硅料价格仅3周持平，其余27次报价均为上涨。相关专家透露，本周相关企业以执行前期订单为主，普遍处于负库存状态，无料可签，供不应求的局面仍在持续。从公布的成交价格看，蕞低成交价保持不变，但蕞高成交价上涨0.2万元/吨，蕞高价重回31万元/吨，表明部分企业抢购硅料的意愿较为强烈，供需仍未达到平衡。
根据硅业分会此前发布的消息，8月份国内有5家多晶硅企业处于检修状态，影响部分产量，同期虽有部分企业产能恢复，但供应总量仍不及需求。总体看，硅料价格仍处在上行区间。预计在9月底签订10月份长单之前，硅料价格走势仍有支撑，直到下游需求转弱，逐步传导至中间各环节开工率开始下调，才是硅料市场供需格局扭转的前期迹象。
另据行业专家介绍，8-9月气温较高，电力缺口较大，部分地区会限制硅料企业生产，由此带来的影响周期远不止停电的几天。“以前段时间媒体报道的四川限电为例，如果设备全停6天，实际影响将超过半个月。”同时他指出，相关企业可减少其他板块用电，将有限的负荷更多用于光伏生产，也可以利用这一时间进行设备检修，降低高温天气的安全风险，减少对全年产量的影响。
结合与各地开发、投资企业的沟通结果，我们认为，三季度组件成交价格仍将保持在2元/W以上，分布式光伏占比将进一步提升。另外，如果地面电站组件需求集中在四季度，也可能阻碍产业链价格下滑。
往下半年展望，头部一体化组件商三季度有望借助海外市场提升市占率，四季度开始迎来更强盈利改善。电池片环节今年新投放的产能，在大尺寸和N型两个方面存在后发优势，有望带来更好的盈利提升。我们看好在欧美市场具备更强品牌和渠道竞争力、生产经营稳定性更强、N型产能扩张较快的头部一体化组件商。7月硅料供给下降，目前基本传导至组件端，造成二三线企业排产及辅材需求下降，我们认为随着硅料供给释放传导至组件端，辅材需求将持续回升，供给相对受限的胶膜及其上游粒子环节价格有望触底回升。建议关注在电池片领域具备N型量产领先优势，有望依托技术红利取得高成长的专业化电池片厂商。
钙钛矿电池技术低成本、高效率等优势突出，有望成为下一代光伏技术路线。国内企业在实验室和量产方面均领先全球，已有20余家企业在钙钛矿方面进行布局，主要集中在上游材料、中游电池及设备以及通用技术类等领域。同时，新能源企业也积极申请相关专利，累积相关专利数量已超过4000件。海外FirstSolar和板硝子等企业在钙钛矿光伏电池设备和材料领域也占据一席之地。
投资建议：在欧美市场具备更强品牌和渠道竞争力、生产经营稳定性更强、N型产能扩张较快的头部一体化组件商；在电池片领域具备N型量产领先优势，有望依托技术红利取得高成长的专业化电池片厂商；具备专利和研发技术布局的钙钛矿龙头公司。
风险因素：光伏需求不达预期；行业竞争加剧；产业链价格继续上涨风险；钙钛矿电池技术突破不及预期、产业化进程缓慢。
1、九部委：研发高效硅基光伏电池、钙钛矿电池等技术
8月18日，科技部、国家发改委、工信部、生态环境部、住建部、交通部、中科院、工程院、国家能源局等九部门联合印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》。
方案就加强科技支撑碳达峰碳中和涉及基础研究、技术研发、应用示范、成果推广、人才培养、国际合作等多个方面提出了10项具体行动，到2030年，大幅提升能源技术自主创新能力，带动化石能源有序替代，推动能源绿色低碳安全高效转型。
其中，能源绿色低碳转型科技支撑行动规划，立足以煤为主的资源禀赋，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合，保障国家能源安全并降低碳排放。
方案提出，研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术，研发碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组整机设计制造与安装试验技术、抗台风型海上漂浮式风电机组、漂浮式光伏系统。
方案还提出，研究光储直柔供配电关键设备与柔性化技术，建筑光伏一体化技术体系，区域-建筑能源系统源网荷储用技术及装备。研究面向不同类型建筑需求的蒸汽、生活热水和炊事高效电气化替代技术和设备，研发夏热冬冷地区新型高效分布式供暖制冷技术和设备，以及建筑环境零碳控制系统，不断扩大新能源在建筑电气化中的使用。
点评：钙钛矿是一种薄膜电池技术路线，低成本、高效率等优势突出，有望成为下一代光伏技术路线。钙钛矿生产涉及PVD、涂布、激光、封装等设备，以及TCO玻璃、电极等材料，产业化瓶颈在于解决结晶工艺和批量供应的工程问题。东方财富证券认为，通过优化配方工艺和封装技术解决稳定性难题后，钙钛矿是下一个光伏产业α，有望出现类似于颗粒硅和磷酸铁锂对替代路线、贵州：优先支持整县(村)分布式光伏等绿色发展项目
8月11日，贵州省人民政府绿色金融创新发展工作领导小组办公室关于印发《贵州省级绿色金融改革创新发展试点县建设工作实施方案》的通知，通知指出，优先支持试点县绿色城镇、绿色园区、城乡污水处理、整县(村)分布式光伏发电、煤炭清洁利用、河道流域保护、生态农林牧业、农业面源污染综合治理、农村木结构民居工厂化建造等绿色发展项目。
3、广东肇庆：“十四五”期间全市新增光伏2.165GW
近日，肇庆市人民政府办公室印发肇庆市能源发展“十四五”规划的通知，规划指出，十四五全市集中式光伏项目装机规模约为200万千瓦(即2GW)，工商业分布式光伏项目装机规模约为16万千瓦(即160MW)，户用光伏项目装机规模约为0.5万千瓦(即5MW)。
4、宁夏：鼓励风光等新能源发电参与交易、加快布局实施一批源网荷储一体化和光伏电站等项目
8月16日，宁夏自治区人民政府办公厅关于促进全国一体化算力网络国家枢纽节点宁夏枢纽建设若干政策的意见发布，其中提到，支持中卫数据中心集群和其他有条件的数据中心建设“绿电园区”，加快布局实施一批源网荷储一体化和光伏电站等项目。积极支持宁夏数字公司、数据中心企业采用绿电直供、源网荷储一体化等方式参与绿电市场交易和“绿电园区”建设。畅通绿色电力采购渠道，建立绿色电力碳排放抵消机制，鼓励企业积极购买绿色电力。
5、上海：2025年光伏装机407万千瓦 煤炭消费总量下降约5%
8月11日，上海市发展改革委员会印发《上海市能源电力领域碳达峰实施方案》的通知(以下简称《实施方案》)。
从《实施方案》内文中，在立项审批、土地出让、施工图审查等环节按“能建尽建”原则落实新建项目光伏开发，2025、2030年全市光伏装机力争达到407、700万千瓦。上海市继续实施重点企业煤炭消费总量控制制度，煤炭消费总量进一步下降，2025年全市煤炭消费总量下降5%左右，煤炭消费占一次能源消费比重降至30%以下。
1. 硅料龙头通威发力下游组件 引发光伏组件板块巨震
8月17日，华润电力第五批光伏项目光伏组件设备集中采购发布中标候选人公示。
在硅料价格大幅上涨行情下，通威股份今年上半年实现归母净利润122.24亿元，同比增长312.17%。有业内人士分析称，通威让渡部分硅料利润、以相对较低的价格投标，或将直接开启价格战。
2.三部委授权电网设立可再生能源结算公司
日前，为推动可再生能源行业健康发展，助力实现碳达峰、碳中和目标，南方电网公司按照《国家发展改革委财政部国务院国资委关于授权设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司统筹解决可再生能源发电补贴问题的复函》要求，研究成立广州可再生能源发展结算服务有限公司(简称“广州可再生能源公司”)。
3、国家统计局：7月太阳能发电增长13.0%
7月份，规模以上工业原煤、原油、天然气、电力生产均保持增长。与6月份相比，原煤、天然气、电力生产增速加快，原油保持稳定增长。电力生产增速加快。7月份，发电8059亿千瓦时，同比增长4.5%，增速比上月加快3.0个百分点，日均发电260.0亿千瓦时。1—7月份，发电4.77万亿千瓦时，同比增长1.4%。分品种看，7月份，火电由降转增，水电、风电增速放缓，核电降幅收窄，太阳能发电增速加快。其中，火电同比增长5.3%，上月为下降6.0%；水电增长2.4%，增速比上月放缓26.6个百分点；风电增长5.7%，增速比上月放缓11.0个百分点；核电下降3.3%，降幅比上月收窄5.7个百分点；太阳能发电增长13.0%，比上月加快3.1个百分点。
日前，广西发改委发布2022年7月广西电力供需情况，2022年7月份，全区发电量181.21亿千瓦时，同比增长3.20%。其中，光伏发电4.70亿千瓦时，同比增长52.11%。2022年1—7月份，全区累计发电量1177.65亿千瓦时，同比减少2.34%。其中，光伏发电20.16亿千瓦时，同比增长41.04%。
1、金辰股份首台微晶HJTPECVD量产设备交付发货
从金辰股份官微获悉，近日，金辰股份首台套微晶HJTPECVD量产设备成功交付发货。
HJT异质结是下一代高效光伏电池技术，PECVD设备又是异质结技术路线年，金辰股份组建团队开始研发HJTPECVD设备；2021年6月，金辰股份自主研发的首台HJTPECVD设备进驻晋能科技并成功通过设备工艺验证；今年首台基于微晶工艺的HJTPECVD量产设备成功交付。该设备的交付，意味着金辰股份在N型HJT电池设备领域迈出了关键坚实的一步。
2、通威股份拟斥资280亿元投建合计40万吨硅料产能
8月17日，通威股份(SH:600438)发布公告，公司拟与包头市昆都仑区人民政府签署《高纯晶硅三期及配套项目投资协议书》，拟在包头市建设年产20万吨高纯晶硅及配套项目，总投资额约为140亿元。同时，公司拟与保山市人民政府、昌宁县人民政府签署《云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源项目投资协议》，拟在保山市建设年产20万吨高纯晶硅绿色能源项目，总投资额约为140亿元。
公司表示，打造“世界级清洁能源企业”是公司的目标愿景。上述项目的实施符合公司在高纯晶硅业务方面的发展规划，有利于公司充分发挥已形成的技术、成本、品质、管理等综合优势，进一步巩固公司在高纯晶硅领域的龙头地位。上述项目将于2024年内竣工投产，预计不会对公司2022年营业收入及净利润构成重大影响。
3、沐邦高科：拟48亿元投建湖北鄂城区10GWTOPCON电池项目 终止与江西安义县签订的8GW项目
沐邦高科表示，《框架协议》签订后，公司与安义县人民政府就本次合作的项目推进工作进行了充分沟通和交流，截至目前未形成具体合作协议。经双方友好协商，公司决定终止与安义县人民政府签订的《框架协议》。
公告表示，此协议仅为双方开展投资合作的框架性协议，不具有强制约束力，具体合作和实际投资时间尚未确定。公司目前未从事光伏电池业务，亦无TOPCON光伏电池生产技术储备，尚无TOPCON电池人才团队，正在积极联络引进相关领域人才，可能存在人才引进不达预期的风险。光伏行业技术更新迭代快速，若公司所投TOPCON技术未来被迭代，将导致生产设备闲置、淘汰，对公司的经营造成一定的风险。
4、正泰集团光伏逆变器产业(泰顺)智能智造基地正式投产
正泰光伏逆变器产业是正泰集团绿色能源产业链中核心一员，拥有自主知识产权1kW-3.125MW全系列光伏逆变器产品，满足户用屋顶系统、商用屋顶系统和地面大型光伏电站系统等全场景需求，拥有近百项发明专利技术。泰顺制造基地生产面积3000平方米，一期投建1GW25~30kW光伏户用逆变器智能制造产线kW工商业组串式逆变器和储能变流器制造线人。该项目的建成与落地，将为泰顺奋进“十四五”、打造高质量发展建设共同富裕示范区26县样板提供有力支撑。
5、总投资30亿！极电光能GW级钙钛矿产业基地项目落地江苏锡山
此次计划在锡山经济技术开发区设立极电光能钙钛矿创新产业基地，项目总投资额30亿元，占地面积156亩。计划建设全球首条GW级钙钛矿光伏组件及BIPV产品生产线吨钙钛矿量子点生产线、全球创新中心及总部大楼。项目全部建成后年产值将达到25亿元，税收3亿元，预计可提供1000余个就业岗位。
6、控股装机26.699GW！龙源电力发布2021年社会责任报告
8月16日，国家能源集团龙源电力发布《2021年社会责任报告》，这是该公司连续十一年发布社会责任报告。面对百年变局和世纪疫情，龙源电力坚持稳中求进工作总基调，攻坚克难、奋勇拼搏，切实扛起能源保供重大政治责任，圆满完成各项任务目标，连续九年保持集团A级领先。2021年公司控股装机容量26699兆瓦，发电量632.9亿千瓦时，全年取得营业收入372.08亿元，同比增长29.16%，归属于上市公司股东的净利润64.04亿元，同比增长28.67%，创历史蕞好水平。
硅料产量方面，原本预估硅料有效单月供应量约7.2-7.3万吨的供应水平将因限电对四川硅料产地的影响而再次产生负面影响，以目前限电期限8月15日-8月20日或22日的影响时间估算，影响单月产量规模约1800-2300吨。硅料有效供应量在8月-9月环比提升仍然缓慢的趋势维持，眼下硅料供应量仍然暂时处于“难熬”阶段，价格一再冲高，但是涨幅已经相对有限。
致密料价格区间继续小幅抬涨至每公斤296-309元人民币范围，长单签订完毕后近期基本处于订单履约执行阶段，零散订单包括贸易商价格仍在更高位置，个别长单之外的签订价格逼近每公斤311元人民币。
原本预估本月单晶硅片单月产量约26.9-27.8GW的水平也将因限电影响产量而继续下修，单晶硅片有效供应总量仍然有限，但是不同规格尺寸的供应量之间继续出现分化，M10规格尺寸占比加速提升趋势明显，M6规格占比降速加剧。
随着限电的影响，尽管本周主流成交价格仍然维持，已陆续观察到越来越多二线人民币左右的报价进行签订。当前电池片价格仍然暂时持稳，成交价格落在M6、M10，和G12尺寸每瓦1.28人民币左右，每瓦1.29-1.31人民币，以及每瓦1.27-1.28人民币的价格水位。
目前成交价格区间500W+单玻项目集中式出厂价格(不含内陆运输)约在每瓦1.93-2.05元人民币的价位，500W+单玻项目分布式项目出厂价格(不含内陆运输)约在每瓦1.95-2.08元人民币，新单成交仍旧稀少。集中式项目新单价格落在约每瓦1.95-1.97元人民币、分布式新单约每瓦2元人民币。目前看来夏季高温的影响使得供应链价格止稳高位、短期内下滑有难度，组件厂家仍寄望四季度供应链价格相对向下回稳后、成本下滑，让组件价格有机会回落每瓦1.9-1.95元人民币以内的价格带动整体需求回温。
目前海外地区价格，本周价格止稳上周水平，其中亚太地区价格约每瓦0.267-0.275元美金(FOB)左右，澳洲价格持稳约在每瓦0.27-0.285元美金左右。美国地区价格持稳在每瓦0.34-0.38元美金左右，本土产制的组件价格约每瓦0.55-0.58元美金。而欧洲当前执行价格500W+单玻组件约每瓦0.265-0.285元美金，现货价格每瓦0.285-0.29元美金。
目前N型电池片对外销售份额并不多，大多以自用为主。HJT电池片(M6)基本上价格维稳在每瓦1.39-1.5元人民币不等。TOPCon(M10/G12)电池片当前价格约在每瓦1.32-1.41元人民币。
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