华锋股份：中信建投证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券之上市保荐书
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1945号”文核准，广东华
锋新能源科技股份有限公司（以下简称“华锋股份”、“发行人”、“股份公司”
或“公司”） 35,240.00万元可转换公司债券公开发行工作已于2019年12月2
可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
荐华锋股份可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易。现将有关情况报告如下：
公司前身系肇庆华锋电子铝箔有限公司，成立于1995年8月30日。2008
外商投资股份有限公司的批复》（商资批[2008]105号）批准，华锋有限依法整体
变更为肇庆华锋电子铝箔股份有限公司，以变更基准日2007年5月31日经审计
的账面净资产60,057,028.25元为基础，折合股本6,000万股。正中珠江出具“广
会所验字[2008]第0723770037号”《验资报告》对上述变更进行了验证。2008年
截至2019年9月30日，公司股本总额为176,239,202股，股本结构如下：
公司于2018年9月完成理工华创100%股权的收购，理工华创的新能源汽车
公司2016年度、2017年度和2018年度财务报告均经广东正中珠江会计师
本次发行已经2018年11月26日召开的第四届董事会第二十四次会议，2018
2、本次发行已获中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1945号”文
3、发行人本次可转债上市已经取得深圳证券交易所“深证上[2020]2号”文
原材料主要包括铜排、箱体、线束等加工件，接触器、熔断器、DC/DC、DC/AC、
将会对公司的出口业务造成一定的影响，从而对公司的盈利能力产生一定的影响。
客户包括北汽福田欧辉客车（客车）、北汽福田汽车（物流车等专用车）、厦门金
旅（客车、专用车等）、上海万象汽车（客车）、上海申龙客车（客车）、北方客
车（客车）、中汽宏远（客车、专用车等）、京环装备设计研究院（专用车）、中
偿协议之补充协议》，林程等理工华创原股东承诺理工华创2017年度、2018年
度、2019年度和2020年度实现的净利润分别不低于2,050万元、4,000万元、5,200
万元和6,800万元（包括理工华创当期取得或分摊的与新能源汽车领域相关并按
期限较长、较为稳定。根据北京市海淀区人民政府于2016年8月19日出具的证
使用权证书。就将上述厂房出租给理工华创事项，欧必德已出具确认函：“1、理
物流组团）权证号为“粤（2018）肇庆鼎湖不动产权第0003830号”的宗地用于
时理工华创已于2018年1月1日与北京高端制造业基地投资开发有限公司签署
产证号为“京（2016）房山区不动产权第0045405号”厂房出租给理工华创使用，
数要求申请新车型认定，而新车型认定一般需4-6个月时间，上述政策背景导致
第四季度。根据中国汽车协会发布的统计数据，2015年、2016年、2017年、2018
2016年、2017年、2018年、2019年6月末，公司应收票据及应收账款账面
公司2008年被认定为高新技术企业，分别于2012年、2014年、2017年通
过高新技术企业复审，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国
企业所得税法实施条例》等相关法规，公司自2008年开始享受高新技术企业15%
的所得税优惠税率；高要华锋于2016年被认定为高新技术企业，自2016年开始
税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、国家税务总局《关于深入实施西部大
开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）及《广西壮族自治区
部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。经苍梧县国家税务局
《西部大开发税收优惠事项审核确认通知书》（苍国税审字[2012]4号）审核，广
企业证书，有效期三年，因此报告期内理工华创享受按15%的税率征收企业所得
的高新技术企业证书，有效期三年，因此2018年至2020年期间，理工华创将继
他股东利益的行为，且公司已经根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法
者给予一定的财政补贴以刺激相关消费。但为实现新能源汽车的长期可持续发展，
车企业用户的运营效率提出了较严格的要求。2018年1月，财政部、工信部、
2018年起将新能源汽车地方购置补贴资金逐渐转为支持充电基础设施建设和运
该车型补贴资金。2019年3月，财政部、工信部、发改委发布《关于进一步完
提高纯电动乘用车续驶里程门槛要求；在补贴额度上，2019年补贴新政在2018
年的基础上进一步加大退坡力度，乘用车、客车及专用车型平均退坡50%，同时
诉讼及赔偿等风险。此外，台风、地震、自然灾害、疾病等不可抗力因素的发生，
生重大不利变化，本次可转债投资者面临部分或全部本金和利息无法偿还的风险。
的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议
司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案；
转股价格与正股价格的差异等，可转债价格可能会出现异常波动或甚至低于面值，
每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》
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