风华高科拟定增50亿元提速元器件国产化 控股股东认购不低于10亿元
(000636.SZ)披露了《2021年度非公开发行A股股票预案》，拟定增募资50亿元
中国产业经济信息网财经频道研究发现，2020年我国核心基础零部件(元器件)及关键基础材料自主保障率为40%，到2025年需提升到70%。本次定增募投项目的实施，不但有利于稳固该公司的行业龙头地位，而且有利于提升我国新型元器件的产业规模、提高我国核心关键零部件(元器件)自给能力、降低对进口材料和元器件的依赖程度。
2021年1月7日，披露非公开发行预案，拟向包括公司控股股东广晟公司在内的35名合格投资者非公开发行股份，计划募集资金不超过50亿元，募集资金净额将用于“祥和工业园高端电容基地建设项目”及“新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”。
控股股东广晟公司认购金额不低于10亿元，发行后其持股比例不会被稀释，即不低于当前20.03%的持股比例。
中国产业经济信息网财经频道注意到，广晟公司目前持有风华高科20.03%的股份，为头部大股东和控股股东，实际控制人为广东省国资委。
根据发行预案，全部发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。同时，广晟公司不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，若通过上述市场询价方式无法产生本次发行的发行价格，则广晟公司按本次发行的发行底价继续认购公司本次发行的股票，同时认购金额不低于本次募集资金总额的20.03%，且本次发行完成后其累计持股比例不超过30%。
也就是说，广晟公司本次认购的金额预计不低于10亿元。以本次增发股份30%上限和广晟公司认购的发行规模不低于20.03%，这相当于广晟公司要保证在发行后其持股比例不会受到稀释。
发行预案显示，本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%，即不超过268569933股。以发行规模50亿元计算，则发行底价为18.62元。
当前风华高科的股价在30元之上，1月6日收盘价为32.9元，因此预计本次增发股份可能低于总股本的30%。
风华高科表示，本次非公开发行的募投项目符合国家发展战略，顺应了电子元器件行业的高端化、国产化的发展趋势，对于推动行业发展、公司业务结构优化升级、保持市场优势等具有重要意义。
该项目拟在肇庆市端州区祥和工业园地块及其附属建筑物建设高端片式多层陶瓷电容器产业新基地。项目建成后，2024年达产时，将实现高端MLCC新增月产能规模约450亿只，即新增年产能规模约5400亿只。
根据安排，该项目的实施主体为广东风华高新科技股份有限公司，项目总投资额为750516万元，其中建设投资727486万元(含基建投资及扩产用设备投资等)，铺底流动资金23030万元。
第二个募投项目——新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目，拟使用募集资金10亿元。
该项目拟利用肇庆市端州区风华电子工业城内的现有厂房及租赁外部厂房等建筑进行片式电阻器产品技改扩产。项目建成后，2023年达产时将实现片式电阻器新增月产能规模约280亿只，即新增年产能规模约3360亿只。项目的实施主体为公司下属端华片式电阻器分公司，项目总投资101180万元，其中建设投资93430元(含基建投资及扩产用设备投资等)，建设期利息2850万元，铺底流动资金4900万元。
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