1）物流是连接，连接是生活的根本需求

　　城市发展最需要的连接，城乡发展也需要连接，大物流与大市场的融合形成了经济发展逻辑，在国情下，如何通过物流的连接让生活可以满足，让流通更顺畅。

　　2）物流是战略储备的基础，是保障

　　随着国际形势的复杂，疫情的补确定性，物流成为必要的生活保障，也是战略储备，如何构建稳定、可控的物流体系，保障居民的基础生活是非常重要的。

　　物流产业是各领域经济发展的催化剂，国家大力倡导对物流产业进行科技与商业模式创新，力推在双循环背景下通过“大物流产业”中间桥梁作用，最终实现建立全国统一大市场。

　　我国的现代物流行业发展起步较晚。上世纪90年代起，随着我国制造业规模逐步扩大，物流产业规模也持续扩大，存在“大而不强”、“成本高、质量效益低”现代化程度不足等问题，以“通道+枢纽+网络”为核心物流运行体系建设成为新任务，我国物流行业也急需迎来变革创新。

　　近年来，我国社会物流总额保持良好增势，2021年全国社会物流总额335.2万亿元，从构成看，以工业品物流为主，占比达89.4%，其次是进口货物物流和单位与居民物品物流。

　　2020年全国社会物流总额买上三百万亿元新台阶，达到300.1万亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%。2021年全国社会物流总额335.2万亿元，物流需求规模再创新高，是“十三五”初期的1.5倍。按可比价格计算，同比增长9.2%，两年年均增长6.2%，增速恢复至正常年份平均水平。

　　数据来源：中国物流与采购联合会数据

　　从构成看，工业品物流总额299.6万亿元，按可比价格计算，同比增长9.6%；农产品物流总额5.0万亿元，增长7.1%；再生资源物流总额2.5万亿元，增长40.2%；单位与居民物品物流总额10.8万亿元，增长10.2%；进口货物物流总额17.4万亿元，下降1.0%。

　　全国物流行业热度集中在东部沿海地区，同时也是物流企业最集中的城市群，相对中西部地区发展较为滞后。其中华东地区国家级示范物流园数量最多，发展水平最高。

　　从国内仓储供应情况来看，未来仓储物流行业将会供不应求，其中电商和第三方物流为第一大需求方，其次是零售业和制造业。

　　全国通用仓储市场需求主力集中在东部地区，仓储需求以仓库租赁需求为主，其中3000㎡以内仓库租赁需求相对较多，占比八成。

　　中国物流地产市场租赁情况来看，全国总出租率85%，长期处于高位水平，主要集中在东部地区，平均净有效租金约31.8元/㎡·月，显示物流地产板块稳健的需求。

　　数字化、平台化以及与制造业的融合互动是未来物流业发展的主要方向和目标，同时智慧物流行业高景气，规模效应明显，未来发展前景良好。

　　布局“智慧物流”的企业主要来自两个阵营：一是物流行业的新进入者，特点是利用互联网技术深入物流业务本身；二是行业赋能者，特点是以技术与数据为抓手赋能行业。

　　物流行业新进入者：以全新的服务理念和商业逻辑创新服务链、激活产业链。

　　物流行业新进入者：正面出击，颠覆传统商业模式新进入者姿态高调，经过几年角逐与淘汰，模式逐渐清晰：

　　物流行业赋能者：另辟蹊径，填补技术与数据缺口

　　这类科技与数据企业以软件或硬件为基础入局，靶向更具价值的衍生服务，按技术基底与服务内容的不同，可分为智慧物流科技企业、第三方数据技术平台、物流大数据公司三大阵营。

　　后疫情时代，居民会更多使用即时物流递送帮办的方式满足其生活需求，个性化服务体验和物流配送的时效性，是当前居民首要关注的问题。

　　✓ 即时物流对配送能力和运力粘性要求更高，在同城物流中向社区渗透更深。

　　即时物流对传统同城快递影响将更加显著，但除商务同城递送外，社区同城递送市场同样重要，通过快递末端业务，则能够帮助推动即时物流走向社区。

　　✓ 新零售：疫情后生鲜、商超、医药等品类继续保持稳定发展。

　　生鲜商超品类的生活必需性质仍存，而医药品类由于在疫情期间居民医院出行的大量减少，医药类物流需求提升。

　　✓ 产品端：B端和C端客户需求特征不同，但都关注个性化服务和体验。

　　B端客户类型的差异化显著，要求对应优质服务、稳定服务 及性价比的需求；C端客户核心追求便利性服务（主要为时效性）及个性化优质体验。

　　✓ 多元运力模式的融合将成为主流模式，促进物流健康发展。

　　多样性组织形式——全职（闪送）、众包（平台化模式）、代理（代理商自营全职）。多重类型组合——驻店（专人专送）、商圈（网络化管理）、全城（如顺丰同城）。

　　1）市场需求量：大湾区经济强劲发展带来旺盛物流需求

　　以2021年国内主要城市群基本指标对比，粤港澳大湾区（内地九市）以人均GDP14.6万元/人位居第一，整体经济发展实力强。其中2021年湾区内地九市社会消费品零售总额约3.4万亿元，社会消费品零售总额年增长率均高于8.0%。强劲经济发展大大推动旺盛的物流需求，湾区内地九市货运量全国占比10%，位列第二。

　　图：2021年国内主要城市群经济人口指标对比

　　数据来源：中国七大城市群融合发展报告，2020年

　　2）需求类型：广深佛莞物流需求丰富度高，且各类物流需求量均较高

　　电商及3PL需求覆盖湾区内地九市，进出口需求主要分布在广深莞。佛山、中山、肇庆还承接部分广州外溢的城市配送需求，东莞、惠州、江门承接部分深圳外溢的城市配送需求。深圳坐拥全球第四大港口--盐田港，还拥有多个中小型港口，以进出口、电商及第三方物流需求为主。

　　3）市场租金：大湾区内地各市中以土地紧缺的深圳租金最高，广州次之

　　2021年，粤港澳大湾区的高标仓存量近885万平方米，深莞、广佛四市为核心物流市场，高标仓存量占湾区总存量的78％。总体来看，湾区内地九市高标仓月租金介于24-61元/㎡·月，大部分空置率都较低，其中深圳市租金高达61.2元/㎡·月，空置率0%，供不应求的市场态势凸显。

　　在物流业布局上，深圳依托港口、机场、铁路、轨道、高速公路等交通基础设施，规划港口综合物流、航空综合物流、铁路综合物流、陆路口岸物流、城市配送物流五大类物流园区，主要布局在宝安、龙岗、盐田、罗湖等区域，从各类物流园区的服务范围和内容来看，五大类物流园区的主要功能各不相同，基本做到互不干扰。

　　从市场供应来看，据数据监测，深圳高质量仓储市场已经连续3年以上无新增供应入市， 2022年上半年整体市场空置率保持在0.4%的市场低位，环比持平。因疫情的有效控制，大多高标仓项目出租率较为稳定。

　　图：粤港澳大湾区过去3年的新增供应量/未来3年新增供应量

　　从市场租金来看，虽然经历疫情，但深圳整体市场的严重供不应求格局继续推升市场平均租金稳定上涨，至2021年底，月平均租金已经超过了45元，市场近乎满租运行。从各区的物流仓储租金来看，盐田区位列第一，物流仓储平均租金高达48元/㎡·月，其次为龙岗区和宝安区。需求主要来源于3PL（第三方物流）、电商及跨境电商、生鲜电商租户最为活跃。

　　数据来源：第一太平戴维斯深圳产业地产部研究数据

　　基础物流空间极为缺乏：深圳现状高标仓的供给远远不够，深圳全市的高标仓建筑面积是145万，人均才0.08平米，远远低于长三角的上海、苏州。

　　物流需求外溢严重：“一库难求”导致诸多大面积的物流需求外溢至周边城市，物流需求外溢最为显著的便是东莞和惠州。

　　1）深圳高标仓需求强劲，整体供应有限的情况下，租金和入驻率普涨

　　高标仓市场未来供应未见大规模提升，预计整体市场供应依然紧缺，物流需求稳增将令全市物流仓储设施项目均将保持高入驻率且实现租金普涨，预计租金年均增长将保持4%-5%的较高水平。

　　2）深圳未来物流需求以本市城市配送和进出口需求为主

　　深圳坐拥全球第四大港口—盐田港，此外还拥有多个中小型港口，进出口需求为全市物流需求的首位需求，城市高标仓存量中80%以上都是保税仓，其次为本市的城市配送需求。

　　3）深圳未来对物流用地要求更加集约、高效和智慧

　　在整体供应有限的情况下，一方面，随着物流产业转型和新兴物流业态的快速发展，深圳未来对物流仓储用地要求更加综合和高效。另一方面，电商、第三方物流、高端制造等迅速发展之后，对高端物流、智慧物流应用的需求明显提升。

　　项目区位：位于深圳市盐田综合保税区

　　项目概况：占地面积5.5万㎡，建筑面积16.56万㎡，总投资约10亿元。园区按照国际现代物流建筑标准建设，拥有层高8米，全盘道、直入式的立体物流仓（近20万㎡），目前已入驻国内外知名物流企业、知名品牌商、跨境贸易商等超过20家。

　　打造目标：打造“创新型全球仓”以及“全球现代供应链”公司，实现全球采购、全球分销、非保税国内中转仓、跨境贸易及现代供应链服务的产业平台。

　　主要功能：集存储、贸易、采购、分销、配送、中转、研发加工以及售后等八大功能于一身，提供各种类型保税仓储及商品存储、商品展示、跨境电商、贸易供应链实施等全程服务。

　　周边资源：依托盐田港单一港区集装箱吞吐量世界第一的港口物流地位。

　　技术指标：项目总体量20万㎡，包含两栋5层以上仓库、1栋办公楼，层高达9m，共计16.5万㎡，全盘道、直入式立体物流仓。

　　香港嘉里货运中心于1999年建成，设计20层楼高，是全港最大规模上落车道的建筑物之一，提供多元化航空运输和一般货运运输服务，也是土地稀缺大背景下的香港典型高密度立体物流项目。

　　项目区位：位于香港新界葵涌永基路55号

　　项目概况：该物业于1999年建成一幢16层高货仓大楼+4层公共停车场平台，占地面积约为16,960㎡，所有楼层（16层除外）均提供有停车场及装货╱卸货区。大楼提供多元化航空运输和一般货运设施运输服务，配备24小时运作的大厦管理系统和电脑化的交通系统管制。

　　为全港设有最大规模的上落车道的建筑物之一，货车上落车道直达每层货仓；

　　货仓净高5.2米，可容许3米高的货运车通过；

　　车辆进出均有中央系统控制，确保交通无阻；

　　设置自动消防淋水系统，有限阻止火势蔓延；

　　定时穿梭巴士服务接送租户往返地铁站

　　在库存物品方面，物品类型不同，提供针对性增值服务，以增加用户粘性，拓宽多元化增收途径。

　　货仓的建筑设计，在层高和承重方面有特殊要求，并且要合理规划货物起卸区、货梯、客梯等不同功能空间的布局，尤其预留好货车和货柜车的停车位置。

　　如果有需要更详细的研究和咨询请联系马先声，

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